晶科晶澳領跑 9月組件出口量價齊飛


來源:SOLARZOOM光儲億家   時間:2019-10-25 18:25:19


國內需求啟動動力不足的九月,海外市場如何?九月組件出口報告為您揭曉答案。

一、總體概要

2019年九月,經由海關統計的光伏組件出口總量6.3GW,出口總額為16.736億美元,相比上月,單晶占比份額略有下降。

相較八月組件出口5.91GW,總金額14.78億美元,九月組件出口實現了價量齊飛,同時也達到了2019年下半年的出口小巔峰,整體出口形勢良好。中國組件產能占全球組件產能的七成至八成,組件出口數據間接也反映了海外市場的活力和繁榮。

二、出口國分析

九月組件出口目的地前十依次是印度、荷蘭、日本、巴西、澳大利亞、墨西哥、烏克蘭、西班牙和智利。十大出口國組件總出口規模4.2GW,占比65%,各個出口國組件出口規模均比八月有小幅增長。相比八月,澳大利亞沖進排名前五,烏克蘭則由前三跌至第七位。

印度自今年下半年起,逐漸回到出口國排名第一的位置。九月起,印度MNRE發布了屋頂太陽能光伏激勵計劃。在2020年達到100GW光伏裝機目標的驅動下,印度光伏市場看上去盡管雜亂無章,但充滿了野蠻的生機。

九月出口日本組件0.58GW,相比八月的0.39GW增長了49%,出口增長幅度較大的原因主要在于日本市場剛剛結束的 “930搶裝”。日本經濟產業部將大型太陽能FiT削減期限從原計劃的3月31日延遲至9月30日。9月30日前并網,開發商有機會維持每千瓦時40日元、36日元或32日元的FiT,而在“930”之后,將會執行21日元的新稅率。

三、出口企業分析

前十大光伏企業九月共計出口4.46GW,占總出口規模的71%,品牌集中度有所提升。

十大組件出口企業分別是晶科、晶澳、天合、東方日升、阿特斯、隆基樂葉、尚德、正泰、正信、東方環晟。晶科海外組件出貨0.77GW,相比八月的0.71GW增長8.5%,排名第一;晶澳組件海外出口0.69GW,相比八月的0.47GW增長了47%,增長幅度最大,排名第二;天合光能九月組件海外出口0.68GW,相比八月的0.78GW下降了12.8%,排名第三。東方日升、阿特斯組件出口規模穩中有升,分別排名第四、第五位。

我們能夠從組件出口數據中看到一個企業的市場占有率(數據未展現在文中)。以印度市場為例,對出口至印度的組件金額排名進行排名,東方日升、正信、天合光能分別為印度市場前三大中國組件供應商,前三組件共占據64%的市場份額。根據Bridge to India的數據,在2019財年(2018.4~2019.3),東方日升榮登印度組件第一供應商寶座,累計出貨量排名第四。正信光電2015年進入印度市場,曾是印度2018年上半年的組件出貨冠軍,天合光能是截止2018年6月底印度市場累計出貨最多的中國光伏企業。前三大組件出口商是印度老牌組件供應商,地位穩固,或能夠說明印度市場的競爭已基本成型。

我們還能從出口數據中看到海外市場的發展風向。以新興市場荷蘭為例,在可再生能源支持計劃的驅動下,荷蘭光伏市場發展開始提速,2018年新增裝機1.5GW,首次進入GW級市場。但作為一個組口排名在近六個月穩居前二的國家,組件出口數量遠超本國需求,那么組件去哪了?實際上,荷蘭是一個港口國,擁有歐洲最大的港口鹿特丹,除此之外還有阿姆斯特丹、海牙兩個大型港口,出口荷蘭的光伏組件多經由荷蘭中轉再運至其他歐洲國家。自2018年10月起,出口荷蘭的組件占比一路從2%迅速增至最高峰時的16.6%左右,這實際上直觀反映了歐洲對中國的雙反取消后歐洲光伏市場的復興。

四、單多晶占比

從整體出口情況來看,單晶組件占比有趨于平緩的跡象。九月,單晶組件在總出口規模中占比略有下滑,為60.3%。

逐一分析各個海外市場,可以發現他們對單多晶的偏好大相徑庭。比如,印度市場偏好多晶組件,出口印度的組件多晶占比超95%;韓國偏好單晶,出口韓國的組件單晶占比100%。新興市場巴西市場逐漸轉向單晶技術,烏克蘭還在單多晶占比分庭抗禮的模糊邊緣。

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